마이애미--(뉴스와이어)--Jaguar Global Growth Corporation I(재규어 글로벌 그로스 코퍼레이션 I, 이하 Jaguar Global)(나스닥: JGGC, JGGCR, JGGCW)와 건축용 미디어 글래스 설계사이자 제조사인 GLAAM, Co., Ltd.(글람, 이하 GLAMM), Captivision Inc.(캡티비전) 3개 회사가 기존에 발표됐던 사업 결합(Business Combination) 계약을 성공리에 마무리했다고 발표했다. 사업 결합은 올해(2023년) 9월 27일 Jaguar Global 주주 특별회의에서 승인된 안건이며, 2023년 11월 15일부로 최종 완료됐다.

사업 결합을 통해 탄생하게 되는 상장사이자 모회사의 이름은 ‘Captivision Inc.’(캡티비전 주식회사)다. Captivision의 보통주와 신주 인수권은 나스닥 글로벌 마켓에서 2023년 11월 16일 각각 ‘CAPT’와 ‘CAPTW’라는 티커 심볼을 갖고 거래가 개시된다.

GLAMM의 공동 설립자인 Ho Joon Lee는 “글로벌 시장에서 우리가 빠른 속도로 입지를 확대해나가고 건물을 거대한 미디어 기기로 변화시켜 나가는 여정을 이어가는 가운데 Captivision이 나스닥에 공개 상장된 것은 중요한 이정표가 될 것”이라고 의미를 부여했다. 그는 이어 “Captivision은 특허권으로 보호되는 독점적인 G-Glass를 통해 전 세계 여러 지역과 분야에 걸쳐 지속가능한 성장을 이룰 수 있는 유리한 위치에 있다고 본다”고 강조했다.

Jaguar Global의 Gary Garrabrant 회장 겸 CEO는 “사업 결합을 마무리함으로써 Captivision의 탄생을 맞게 된 것이 매우 기쁘다. Ho Joon Lee 대표를 위시한 팀과 함께 일할 수 있게 돼 영광이라고 생각한다. Captivision은 이제 변혁을 주도하는 기술력을 보유한 혁신적인 상장 기업이 됐다”고 말했다.

자문사

J.V.B. Financial Group, LLC 계열사인 Cohen & Company Capital Markets(코헨 앤 컴퍼니 캐피털 마켓)이 Jaguar Global의 단독 재무 자문사 겸 자본시장 담당 리드 자문사를 맡았으며, Oberon Securities는 GLAMM의 단독 재무 자문사를 맡았다. Jaguar Global의 미국 쪽 법률자문은 Baker & Mckenzie LLP와 Paul Hastings LLP가 맡았고 한국 쪽 법률 자문은 법무법인 Yulchon(율촌)이 맡아 진행했다. GLAMM의 미국 및 한국 쪽 법률자문은 각각 White & Case LLP와 법무법인 Lee & Ko가 맡았다. 재규어 글로벌의 미국 지역 법무자문, 율촌(Yulchon)은 재규어 글로벌의 한국 지역 법무자문을 맡았다. Jaguar Global과 GLAMM의 FSS 및 SRS 신고자문사는 Yoon & Yang이 맡아 진행했다.

GLAAM 소개

GLAMM은 세계 최초의 건축용 미디어 글래스인 G-Glass를 발명하고 제조한 기업이다. IT 건축 자재와 건축용 유리를 독립된 형태의 단일 제품으로 나온 G-Glass는 디지털 옥외 미디어 장치와 마케팅 등 다양한 응용 분야에 활용되고 있다. GLAAM에 대해 보다 자세한 정보가 필요하다면 웹사이트를 참고하면 된다.

재규어 글로벌 그로스 코퍼레이션 I 소개

재규어 글로벌 그로스 코퍼레이션 I(Jaguar Global Growth Corporation I)는 성장기업 투자전문 기관인 Jaguar Growth Partners와 혁신기술 기업을 위한 대체자산운용사로 알려진 Hennessy Capital Group의 파트너십을 통해 설립됐다. 보다 자세한 정보는 웹사이트에서 확인이 가능하다. 보다 자세한 정보가 필요하다면 웹사이트를 방문하면 된다.

미래예측진술

이 보도자료에 포함된 ‘미래예측진술’은 1995년 제정된 증권민사소송개혁법에 명시된 ‘면책조항’의 취지가 적용된다. 미래예측진술은 Jaguar Global, GLAAM, 그리고 Captivision의 향후 실적에 대한 전망치와 사업 결합으로 기대되는 재무적 영향 등의 내용을 반영하고 있으나 여기에 한정되지는 않는다. 가령 미래 수익 및 기타 지표에 대한 예측은 미래예측진술에 해당한다. 경우에 따라 ‘~할 수 있다’, ‘해야 한다’, ‘예상된다’, ‘의도하다’, ‘할 것이다’, ‘추정하다’, ‘기대한다’, ‘믿는다’, ‘예측하다’, ‘잠재적’, ‘계속되다’, 혹은 이러한 용어의 부정형이나 변형된 표현, 유사 표현으로 미래예측진술에 대한 식별이 가능하다. 이러한 미래예측진술은 리스크와 불확실성, 기타 요인의 영향을 받게 되는데 이는 미래예측진술이 표현하거나 암시한 바와 다르게 나타날 수 있는 실질적영향을 미칠 수 있다.

미래예측진술은 Jaguar Global과 그 경영진, Captivision과 GLAAM의 경영진이 합당하다고 판단한 추정과 가정에 기반하고 있으나 경우에 따라 불확실성을 수반할 수 있다. 실제 결과가 현재 예상과 실질적으로 달라지게 할 수 있는 요인으로는 (1) GLAMM, Captivision, 여타 기관에 대해 제기될 수 있는 법적 소송이나 규제 문제 또는 조사 결과, (2) 기업 결합 완료 후 증권거래소 상장 기준에 부합하는 능력, (3) 기업 결합 완료로 인해 GLAMM의 현재 사업상의 계획 및 운영에 차질이 발생할 수 있는 위험, (4) 사업 결합으로 인해 예상되는 이익을 인식할 수 있는 능력, 이는 특히 시장에서의 경쟁, 수익성 있는 성장과 관리역량, 고객 및 공급업체와의 관계 유지, 경영진 및 핵심 직원 보유(이탈 방지)능력에 의해 영향을 받을 수 있다, (5) 사업 결합과 관련된 비용, (6) 관련 법률 또는 규정의 변화, (7) GLAMM이나 Captivision이 여타 경제, 사업 및/또는 경쟁 요인으로 인해 부정적 영향을 받게 될 가능성, (8) 코로나19가 GLAMM의 비즈니스에 미치는 영향, (9) 주주 상환 및 주식매입 가격 및 기타 조정과 관련한 비용 및 수익성에 대한 GLAMM의 추정치 및 기본 가정, (10) F-4 양식의 증권신고서(파일번호: 333-271649)에 명시된 ‘위험 요인’과 ‘미래예측진술과 관련한 주의사항’라는 제하의 항목에 서술된 여타 리스크(위험요소)와 불확실성, 아울러 사업 결합과 관련된 최종 위임장/투자설명서, 또한 Captivision이 미국 증권거래소(SEC)에 제출했거나 제출할 예정인 기타 문서들의 내용에 따라 달라질 수 있다.

이 보도자료의 어떤 내용도 이곳에 명시된 미래예측진술이 달성되거나 그러한 미래예측진술에서 고려된 결과가 달성될 것이라는 진술로 간주되어서는 안 된다. 독자는 보도자료 배포일을 기준으로 하는 이러한 미래예측진술에 의존해서는 안 된다. GLAMM이나 Captivision 그 어떤 기업도 이러한 미래예측진술 관련 내용을 업데이트해야 할 어떤 의무도 지게 되지 않는다.